Tilbake

Kreditere ordre

Hvis du skal tilbakebetale en kunde for én eller flere produkter på en ordre, kan du kreditere direkte fra ordren. Kreditnotaen opprettes i ordrebehandlingen og synkroniseres automatisk til regnskapssystemet via Unimicro Bridge. Kunden får refundert beløpet via betalingsleverandøren, og kreditnotaen blir bilagsført i regnskapet.

1. Opprette kreditnota

1. Gå til Salg i venstremenyen og klikk på Ordre

2. Åpne ordren som gjelder reklamasjonen

3. Klikk på Betaling i toppmenyen

4. Velg Opprett kreditnota

3. Skriv inn antallet som skal krediteres

4. Klikk på OK

6. Se faktura og kreditnota i regnskapet

1. Klikk på Lagre i toppmenyen for å oppdatere ordren

- Når du lagrer, synkroniseres retur og kreditnota automatisk via Unimicro Bridge.

- Kreditnotaen blir opprettet i regnskapet, bilagsført og koblet til kundekontoen.

- Betalingsleverandør vil tilbakebetale nettkunde det krediterte beløp og oppgjørsrapporten vil spesifisere det redusert beløpet. Vi har også automatiske løsninger for bilagsføring av oppgjør.

2. Klikk på Vis slettede linjer for å vise hvilke produkter som er returnert. Linjene er merket som Kreditert og Returnert.

3. Klikk på Kreditert for å åpne tilhørende kreditnota og faktura.